Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун внезапно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться несколько месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для избранной публики, понимает, что одна лишь дорога может таить в себе угрозы.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за вещами, да и вообще — решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Тони и Дон. Два разных мира, два противоположных взгляда на жизнь. Их ждёт долгое путешествие на автомобиле через всю страну. Эта поездка, начавшаяся как обычная деловая договорённость, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.