Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь выжить. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось пойти на крайние меры — продать часть органов и заняться опасной, нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо тела.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои руки в бензопилы. Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для охоты на демонов.
На новом месте работы Дэндзи встретил коллег: Аки, угрюмого и замкнутого охотника, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он впервые увидел свою начальницу, Макиму, загадочную и холодную женщину, в которую быстро и безоглядно влюбился.
